Planificación financiera 👨👩👧👦
¿Se ha complicado o quieres mejorar tu situación financiera personal o familiar?
Nuestro servicio de planificación está enfocado para clientes con una situación de sobreendeudamientos. Evaluamos la situación actual, establemos objetivos y construimos un plan para lograrlos.
La mejor decisión es afrontar la situación. Nosotros te ayudamos.
¿Cómo lo hacemos?
Agendamos una cita gratuita con uno de nuestros asesores para responder preguntas clave a través de un cuestionario simple para poder aclarar la situación financiera actual, en base a los resultados te sugerimos cuáles pueden ser tus objetivos principales y escuchamos los que tengas en mente. Finalmente, construimos juntos un plan tangible para lograrlos.
Nuestro servicio incluye:
- Plantilla de control financiero digital (español)
- 2 seguimientos mensuales
- Asesoría personalizada
- Ebook "Tips de salud financiera"
Plan de trabajo
- Primera sesión de levantamiento de información para establecer situación financiera actual y prioridades (1h - zoom)
- Presentación de estrategia y tutorial de como utilizar la plantilla (1h - zoom)
- Seguimiento mensual 1 evaluar la estrategia propuesta y reestructurar si necesario (30min - zoom)
- Seguimiento mensual 2
Política de Privacidad 🔒
Entendemos que tu información financiera es delicada, por eso nos tomamos muy enserio el uso y protección de tu información. Tenemos un acuerdo de confidencialidad con todos nuestros clientes lo que nos prohíbe por ley compartir tu información con terceros, esto con el objetivo de dar tranquilidad a nuestros clientes y confianza para que nos proporcionen con información completa para construir la planificación de manera eficiente y precisa.
